纳思达股票(000937股吧)

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东方证券股份有限公司蒯剑,马天翼近期对纳思达进行研究并发布了研究报告《二季度持续高增长》，本报告对纳思达给出买入评级，认为其目标价位为69.15元，当前股价为55.0元，预期上涨幅度为25.73%。

纳思达(002180)

事件：公司发布22年半年度业绩预告。预计上半年归母净利润10-11.5亿元，同比增长90-118%，二季度单季5.59-7.09亿元，环比增长27-61%。

打印业务在信创平淡期持续增长：全资子公司奔图营收同比增长约14%至约21.13亿元，打印机销量同比增长超30%，考虑到上半年信创处于平淡期，商用机的销量增速更快，体现了奔图产品的优异竞争力；奔图原装耗材出货量同比增长约48%，体现了打印业务的商业模式特点和公司生态闭环的能力。控股子公司利盟Lexmark上半年营收同比增长约10%至约11.6亿美元，打印机销量同比增长约18%，营收增长慢于打印机销量主要因为耗材营收受20年整机销量下滑影响。

集成电路业务高增长：集成电路业务上半年营收约10.5亿元，同比增速高达约55%。公司持续新推出高价值打印芯片，非打印通用耗材芯片（工控与安全、汽车与新能源、消费电子）营收同比增长约120%。公司持续推出更多车规级芯片以丰富产品线，32位通用MCU批量供货汽车前/后装市场（车身域控制器、智能座椅、中控、BMS控制板、汽车EDR等场景）。

打印通用耗材业务逐步恢复：上半年的供应链受疫情影响，但市场需求逐步恢复，业务整体呈现向好态势，营收同比增长约16%。

信创分梯队发展，打印机迎新机遇：国家高度重视信创产品发展，强调坚持关键技术自主可控原则。自21年末以来信创鼓励政策显著增多，除了整体性和国家政务、央企之外，还涉及了教育、气象、尤其是金融领域，产品覆盖从PC到服务器和打印机等外设，我们推算中国激光打印机全市场保有量约4500万台，政府和金融等重要行业保有量2900万台，有望带来国产化的巨大机遇。公司奔图产品成功进入国家相关采购目录，并通过主控SoC的自主可控优势、完善的服务体系等优势，持续保持信创市场的份额领先。

我们维持公司22-24年每股收益分别为1.47/2.02/2.80元的预测，维持可比公司22年47倍PE估值，对应目标价为69.15元，维持买入评级。

风险提示

商誉减值风险；行业需求不及预期；汇兑损益风险；假设条件变化影响测算结果。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券马良研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.94%，其预测2022年度归属净利润为盈利20.34亿，根据现价换算的预测PE为35.4。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为62.5。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，纳思达（002180）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，未来营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

冀中能源(000937.SZ)发布2022年第一季度报告，公司实现营业收入为92.32亿元，同比增长54.50%;归属于上市公司股东的净利润为9.84亿元，同比增长511.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.46亿元，同比增长663.72%;基本每股收益为0.2784元/股。

上交所2022年3月7日交易公开信息显示，宁波联合因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。宁波联合当日报收10.62元，涨跌幅为10.05%，偏离值达12.23%，换手率7.17%，振幅8.81%，成交额2.31亿元。

3月7日席位详情

龙虎榜数据显示，今日卖一为机构席位，该席位净卖出1106.82万元。除此之外还有荣盛石化、纳思达、科达利等21只个股榜单上出现了机构的身影，其中4家呈现机构净买入，获净买入最多的是亚钾国际，净买额为3769.26万元；17家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为荣盛石化，净卖额为4.58亿元。

今日榜单上出现了一家实力营业部。买五为国盛证券宁波桑田路证券营业部，该席位买入416.82万元。近三个月内该席位共上榜141次，实力排名第24。国盛证券宁波桑田路证券营业部今日还参与了合富中国（净买额-4700.70万元），天顺股份（净买额1273.94万元），开开实业（净买额-1026.39万元）等4只个股。

注：文中合计数据已进行去重处理。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

刘增禄

6月份以来，随着市场整体走势的企稳回升，大宗交易平台的成交热情有所回升，在月内尚有一个交易日的数据未被计入下，整体成交金额已超过了5月份。

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大宗交易平台成交回暖

数据统计显示，6月1日至27日期间，沪深两市有340家A股公司发生大宗交易968次，累计成交27.64亿股，成交总金额277.03亿元。在6月份尚有一个交易日的数据未被计入下，18个交易日的成交额超过了5月份20个完整交易日实现的254.44亿元交易额。

在近日市场走势逐渐企稳下，上市公司股东的议价能力有明显提升。统计数据显示，6月份全部大宗交易的平均折价率为5.67%，明显低于5月份的6.15%。从个股交易情况看，6月份968笔交易中有139笔实现了溢价成交，占月内全部交易笔数的14.36%，这一数据明显高于5月份的10.38%。需要指出的是，宜安科技、皖通科技、同花顺、博汇纸业、铁汉生态5家公司发生的6笔交易，还相继实现了以涨停板的价格成交。

此外，观察发现，在二季度收宫阶段，月内似乎有机构借道大宗交易布局的迹象。统计数据显示，机构专用席位在6月份共出现在了132笔交易的买方席位，合计成交73.46亿元，而卖方席位机构的身影仅出现了81次，合计成交46.77亿元，月内机构呈现净买入状况。

纳思达控股股东减持以缓解现金流压力

从个股交易情况看，月内共有71家公司的累计成交额超过了亿元，其中，兴业银行的交易规模最大，月内4笔交易即完成了30.26亿元的交易额。从交易席位看，公司每笔交易的买卖双方始终相同，其中3笔买卖均出自机构专用席位，1笔买卖双方均为海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部，这高达30.22亿元的交易似乎只是机构席位之间的互倒。

值得分析的是月内成交额排在第二位的是纳思达，该公司不仅巨额商誉悬顶，且还在6月份遭遇了控股股东的密集减持。资料显示，在成功“借壳”万力达（纳思达曾用名）不久后，珠海赛纳打印科技股份有限公司便通过上市公司开始了频频收购。而在完成收购之后，又开启了密集的减持模式。本月截至6月26日，赛纳科技月内共通过大宗交易平台进行了11笔减持，持股数量累计减少了2126.72万股，占公司总股本比重约2%。而早在此之前，赛纳科技还分别在去年12月和今年3月，以同样的方式密集减持了4.224%的股份。

赛纳科技的减持似乎并没有结束，该公司在6月18日披露的《简式权益变动报告书》中表示，未来12个月，将根据自身实际情况及市场行情变化，进一步处置和调整其在上市公司拥有权益的股份，不排除继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。言外之意，赛纳科技在今后很大可能会继续减持。分析认为，赛纳科技正面临着资金链的压力，通过频繁减持可以带来大量现金收入，缓解其自身的现金流压力，毕竟该公司今年一季度的经营现金流净额为-4.74亿元。

纳思达百亿商誉悬顶

资料显示，自2014年9月完成借壳后，在赛纳科技的执掌下，纳思达的业绩并没有迎来大爆发。而恰恰与此相反，2015年、2016年，纳思达实现归属母公司股东净利润分别为2.81亿元、0.61亿元，同比下滑幅度分别为17.92%、78.28%。在此期间，上市公司还进行了频频收购。其中，最大的两起便是对StaticControl Components， Inc.（下称“SCC”）和Lexmark International Inc.（下称“利盟”）的收购。2015年7月，上市公司作价6296.73万美元，成功收购SCC100%股权。需要说明的是，这笔收购是在SCC业绩已经出现下滑的情况下进行的。2013年、2014年，SCC实现净利润分别为1557.7万美元、274.9万美元，下降 82.35%。成为纳思达全资子公司后，SCC的业绩也不见起色，2018年SCC业务更是成为了上市公司业绩的拖累，亏损高达5789.38万元。需要注意的是，纳思达收购SCC时所形成的2516万元商誉，至今仍未计提减值准备。

也就在距离上述收购还不到1年，纳思达又发起了另一桩自己有史以来的最大的收购。2016年4月，上市公司发布交易草案，拟作价27亿美元收购利盟。截至2015年末，纳思达经审计的资产总额仅为31.19亿元，前者为后者的5.6倍，这场“蛇吞象”式收购于当年11月完成。对利盟的收购导致上市公司新增商誉187.72亿元，占2016年商誉总额的99.8%。虽然其后部分业务的剥离使其相应商誉有所减少，但截至2018年末，上市公司历次收购所形成的商誉余额仍高达128.19亿元。

在百亿商誉悬顶下，一旦此前收购的标的公司业绩不达标，则公司巨额商誉减值将再所难免，届时对股价的负面影响将是非常明显的，大幅利空于二级市场持股股东。

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