300750(伦镍期货实时行情)

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基本资料

锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务：动力电池系统提供商

专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。

行业背景：锂离子电池制造

公司是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。

核心竞争力：完善的研发体系, 全面的技术优势

公司建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域完善的研发体系,设立了“福建省院士专家工作站”,拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心。截至2017年12月31日,公司拥有研发技术人员3,425名,其中,拥有博士学历的119名、硕士学历的850名,并包括6名福建省百人计划及创新人才,整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。截至2017年12月31日,公司及其子公司共拥有907项境内专利及17项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计1,440项。

核心竞争力：突出的市场地位,显著的规模优势

公司是全球领先的动力电池企业,2015年、2016年和2017年,公司动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh,连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量排名全球第一。同时,公司拥有业内最广泛的客户基础,截至2017年底工信部公布的12批新能源车型目录共3,200余款车型,其中由公司配套动力电池的有500余款车型,占比约16%,是配套车型最多的动力电池厂商。

核心竞争力：高素质的管理团队,突出的团队优势

公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队,核心管理人员在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验,在市场方向和技术路线判断等方面多次体现出较强的前瞻性。在产品技术路线上,针对新能源商用车领域,公司管理层提前布局了磷酸铁锂技术路线产品;针对新能源乘用车领域,公司管理层布局了高能量密度和高功率密度的三元材料产品,在目前的动力电池市场上处于技术领先地位。

对内扩张：与广汽集团共同投资设立合资公司

2018年7月19日公告,公司与广州汽车集团股份有限公司(下称“广汽集团”或“甲方”)拟于2018年7月19日在广州签署《时代广汽动力电池有限公司合资经营合同》、《广汽时代动力电池系统有限公司合资经营合同》,双方计划在广州共同出资设立时代广汽动力电池有限公司和广汽时代动力电池系统有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定为准,下称“合资公司”)。此次合作双方致力于共同设立并经营具有市场竞争力的动力电池产品公司,满足甲方、甲方的分公司和子公司、甲方合资公司对汽车动力电池产品的需求,以盈利与可持续发展为其长期目标。经营范围包括锂离子电池、动力电池、超大容量储能电池及电池系统的开发、生产、销售以及提供相关售后和技术咨询服务。本次对外投资的出资方式为货币出资,主要资金来源于公司的自有资金。甲乙双方以现金出资,其中甲方出资5,100万元,持股比例为51%,乙方出资4,900万元,持股比例为49%。

对外扩张：拟与浙江吉润共同出资设立合资公司

2018年12月20日公告,公司与浙江吉润汽车有限公司于2018年12月20日签署合资经营合同,拟共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为10亿元,公司出资金额为51,000万元,出资比例为51%。合资公司经营范围为锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、电池管理系统及可充电电池包的开发、生产和销售及售后服务;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。浙江吉润汽车有限公司控股股东为CenturionIndustriesLimited(吉利汽车控股有限公司全资子公司)。公司表示,本次对外投资有助于公司与吉利汽车控股有限公司在新能源汽车领域建立全面的、深度的战略合作关系,充分发挥和利用双方在各自领域的领先优势和资源,进一步拓展公司业务规模。

其他扩张：与华晨宝马深化战略合作,华晨宝马有权对公司进行上限为28.525亿元的股权投资

2018年7月17日披露,鉴于公司与华晨宝马是长期战略合作关系,双方为进一步深化合作,华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目,采购动力电池产品,并同意在双方约定条件得到满足的情况下华晨宝马有权选择向公司进行股权投资,公司、公司控股股东瑞庭投资、公司实际控制人曾毓群、李平与华晨宝马于2018年7月17日签署《战略合作协议》。协议显示,第一,为保障长期供货的产品生产能力,华晨宝马向公司购买电池产能建设项目,项目金额为8.15亿元。该项目将用于为华晨宝马或其指定关联方生产和供应指定产品。第二,华晨宝马将向公司长期采购指定型号的动力电池产品,初始预付款为28.525亿元。第三,公司同意在后续实施境内或境外股权融资时(如公司实施A股非公开或者H 股IPO),华晨宝马有权对公司进行股权投资,该项投资上限金额为28.525亿元,具体投资方案以届时公司股东大会审议通过的方案为准。本次战略合作协议的有效期为自协议生效之日起54个月。公司表示,本次合作协议签署后,公司将稳步推进与华晨宝马的战略合作,依托公司和华晨宝马在各自领域的领先优势,进一步提升公司的持续盈利能力、核心竞争力及经营业绩。本次战略合作有助于深化公司与国际知名整车厂商的合作, 提升公司的市场地位和影响力。

其他扩张：控股子公司拟42.26亿元投建动力电池项目

2018年12月14日公告,公司拟通过控股子公司时代广汽动力电池有限公司在广州投资建设动力电池项目,项目投资总额为42.26亿元,项目建设期约24个月。时代广汽动力电池有限公司(拟设立)注册资本10亿元,宁德时代持股比例为51%,广汽集团持股比例为43%,广汽新能源汽车有限公司(广汽集团全资子公司)持股比例为6%。

其他扩张：与北汽新能源、普莱德深化战略合作

2019年2月25日公告,公司与北京新能源汽车股份有限公司(以下简称北汽新能源)、北京普莱德新能源电池科技有限公司(以下简称普莱德)对2019年起始后续5年的业务深化合作签署了《中长期(2019年-2023年)深化战略合作协议》。三方将具体在以下方面展开战略合作:1、在战略合作期间,宁德时代和普莱德对向北汽新能源供应的动力电池系统产品,每年给予最大诚意的优惠价格,并体现在普莱德直接向北汽新能源的供应的动力电池系统产品价格中。2、基于三方商定的商务政策条件,且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的前提下,北汽新能源在2019年给予宁德时代以及普莱德不低于其全年采购总额一定比例的采购份额。3、在战略合作期间内,基于一定的商务条件前提下,且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的情况下,北汽新能源和普莱德同意在战略合作期内,按照三方商定的条件向宁德时代预付一定金额的预付款项,该款项将在每年12月底前在应付货款中全部完成冲抵。4、在战略合作期间内,基于一定的商务条件前提下,北汽新能源尽全力给予宁德时代和普莱德一定比例的采购份额。5、为提升北汽新能源车型产品的市场综合竞争力,宁德时代与北汽新能源成立联合研发团队,在新型动力电池包方面开展深入合作。

自愿锁定：自愿锁定股份

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

募资投向：宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目

本建设项目产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。本项目拟投资98.6亿元,建设用地面积为385亩。本项目将建成24条生产线,共计年产能24GWh动力电池产品。

募资投向：宁德时代动力及储能电池研发项目

本项目计划投资420,000万元。项目研发方向主要有新能源乘用车动力电池、新能源商用车动力电池、储能电池、下一代电池等,具体的研发内容包括高镍三元材料、硅碳负极材料、阻燃添加剂等新材料,电池管理系统,智能制造工艺,电池轻量化技术,生产工艺优化设计,电池回收再利用开发,电池结构研发,下一代电池关键材料开发等。

其他项目：计划在欧洲建设海外生产研发基地

2018年7月9日公告,公司计划于欧洲建设海外生产研发基地,开展动力电池生产和研发业务。公司欧洲生产研发基地建设项目将分期进行,建设地点位于德国图林根州埃尔福特市。前两期项目预计投资金额2.4亿欧元,产品主要面向欧洲地区销售,主要目标客户为欧洲地区整车厂。此外,公司将视前期项目建设情况和未来的市场情况,研究确定项目后续的建设计划。

其他项目：拟开展外汇套期保值业务

2018年8月9日公告,随着公司海外业务的发展,外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险,公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司业务需求情况,公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过人民币56亿元或等值外币金额,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

其他项目：拟向银行申请不超1100亿元的综合授信额度

2018年11月28日公告,为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币1,100亿元的综合授信额度。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2019年1月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。

其他项目：股利分配

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。

其他项目：稳定股价措施

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

风险提示：政策不及预期，竞争加剧，海外订单拓展风险等。

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伦镍日内大涨4.00%，现报21440.00美元/吨。

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替代需求扩大 钠离子电池迎发展机遇

元宇宙风口吹不起AR游戏？硬件仍深受制约

$华阳股份(SH600348)$ $宁德时代(SZ300750)$ $传艺科技(SZ002866)$ 很多人只看到华阳与大股东联合持股中科海钠大概15.7%股份，觉得少了，没关系，华阳还持股正负极合资公司45%股份，你可能还是觉得少了，其实华阳持股电芯公司是100%股份，中科海钠只控股正负极公司55%股份，电芯，pack，储能，光储一体整体解决方案都是华阳，这下满意了吧？

钠离子壁垒比锂电高的多，循环次数提高难度很大，中科海钠用廉价的无烟煤软碳，铜基层状氧化物可以做到145，4000次循环，120，6000次循环，这个才是牛。小批量就能做到0.38度电成本，未来产业化后可以控制在0.2以下，磷酸铁锂多少？0.5以上。材料成本低廉可控，没有锂卡脖子，大量专利保护，在锂跌到15w也能对磷酸铁锂形成碾压式成本优势，中科海钠-华阳的钠离子电池是目前唯一肉眼可见率先大规模产业化的钠离子电池，成本也是最低。宁王还有些不确定性，其它目前看还是落后华阳几个身段，即使后面产业化也要绕开中科海钠的专利，这也是麻烦事。华阳既有中科海钠技术，又有钱，一年60-70亿利润，100亿现金流，扩产水到渠成。光储一体，未来的钠离子储能王者已具雏形。钠离子相对锂电高壁垒，超强盈利能力，必然会有更高估值，重大技术产业化前夜，低估这种爆发力的都是跟自己资金收益率过不去的行为

基金二季报持续披露，明星基金经理的二季度调仓换股动作也浮出水面，其中傅鹏博管理的睿远成长价值二季度继续保持9成以上仓位运作，重仓股方面，卫宁健康、大族激光、先导智能退出前十大，迈为股份、吉利汽车、通威股份新进前十大。

此外，银华基金的李晓星在二季报中不仅坦言今年可能是当基金经理以来遇到的第三次比较困难的时刻，而且对基金净值的回撤使持有人承受了阶段性的亏损，表示了歉意。

傅鹏博二季度大买光伏和新能源车

刚过去的二季度，光伏和新能源车板块的涨幅，惊艳了全市场，而从陆续披露的基金二季报来看，明星基金经理同样对这两个板块偏爱有加。

比如傅鹏博管理的睿远成长价值，二季度继续保持九成以上仓位运作，在重仓股方面做出了较大调整，多只光伏和新能源车个股进入前十。

具体来看，卫宁健康、大族激光、先导智能退出前十大，迈为股份、吉利汽车、通威股份新进前十大。从股价表现来看，迈为股份在二季度阶段涨幅近50%，并在7月初突破了历史高点，而通威股份也有类似抢眼的表现，股价同样在7月初创出新高。

傅鹏博团队在二季报中坦言，二季度增加了光伏和新能源个股。“硅料和电池景气度提升，光伏电池片设备的技术和效率提高，新能源车在疫后的快速复工，是我们增加持有的逻辑起点，相关个股对组合净值贡献也较为明显。”

在其他调整方面，还增加了煤炭资源板块个股。傅鹏博团队称，“实证显示，通胀背景下资源板块的收益一般领先于其他板块，且未来中长期国内化石能源价格运行中枢或上移，增强了板块实现收入和盈利稳定增长的可能性。”

另外，“增加了和新冠相关的疫苗和特效药个股。要实现经济生活不间断和常态化疫情防控，对全民更有效的疫苗普遍接种，以及对病人的及时有效治疗，是防治两大关键点，这是我们加仓的主要理由。” 傅鹏博团队进一步表示。

展望下半年，傅鹏博团队指出：“动态调整和优化组合依旧是工作的重点。对于公司与公司间的比较和筛选，我们将更加全面考察其中长期成长能力，包括存量的增长和新增长曲线，业绩确定性，以及管理层进取心和内部执行力等要素，综合评估公司的估值水平。结合中报披露，我们将继续发掘投资机会，特别是在疫情冲击下经营依旧具备韧性和弹性的公司。 我们也会调整业务受宏观经济冲击较大的公司，尽力控制好净值的波动。”

李晓星二季度大调仓，为阶段性亏损致歉

再来看银华基金李晓星二季度的持仓，由于是团队运作，李晓星目前牵头在管的产品比较多，其中管理时间最长是的银华中小盘混合，超过7年。

从该基金来看，截至二季度末，同样是保持了九成以上的仓位运作。而在前十大重仓股方面，首先最值得关注的是，一季度末时还是第一大重仓股的宁德时代（SZ300750，股价527.77元，市值12881亿元），已经不在二季度末的前十大重仓股中了。

李晓星在二季报中回顾道：“从结构上来说：值得总结经验的是由于担心俄乌冲突带来的全球供应链条的割裂，我们减持电动车上游时间过早，在4月份光伏的大跌中并没有选择加仓，错失了一些机会。”

除了减持宁德时代，天奈科技、天赐材料、立讯精密、科达利、北京君正、分众传媒、汇川技术也全都不在前十大重仓股中，新进前十大重仓股的是东方雨虹、五粮液、韦尔股份、中航高科、抚顺特钢、吉比特、北方华创和中航光电。

也就是说，前十大重仓股仅保留了紫光国微和金山办公，其余的均有调整，可谓是大调仓。增持的个股主要集中在可选消费、地产链、军工、计算机和自动化等行业。

从该基金今年的业绩来看，wind数据显示，截至7月18日，今年以来的回报为-16.20%，在同类产品中处于后四分之一的位置，表现比较一般。

李晓星在二季报中表示：“今年可能是我当基金经理以来遇到的第三次比较困难的时刻。基金净值的回撤使得持有人承受了阶段性的亏损，我深表歉意。我个人资产的绝大部分都买了我的基金，持有人的心情我感同身受。但市场的非理性下跌，使得很多优质企业的股票跌到了合理区间，这个都是未来超额收益的空间。我内心对后市是非常乐观的，二季度一直在增持我管理的基金。”

李晓星还坦言：“基金经理也都是普通人，在市场波动的时候，内心也会害怕、也会怀疑、也会彷徨，平时勤勉积累的调研与研究成果是为了在关键时刻组合不会漏水，但过度依赖个人独立的投资与研究来持续战胜市场，从概率上来说，并不是一个长期胜率很高的事情。基金公司整体投研平台的水平将会发挥越来越重要的作用，深入挖掘基于基本面的投资机会，坚持长期投资、价值投资的投资理念，努力持续提升投资业绩，提高客户满意度，实现基金业绩和持有人盈利驱动的规模增长才是长久之计。”

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