股票002439，002439股票

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7月15日丨启明星辰(002439.SZ)公布，公司于2021年7月15日收到公司董事、副总经理、财务负责人张媛出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及承诺》，张媛的配偶高一波于2021年6月16日至2021年7月13日期间买卖公司股票构成短线交易行为。

经核查，高一波于2021年6月16日至7月13日买卖股票的行为构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。交易的具体情况

公司预约于2021年8月12日披露《2021年半年度报告》并于2021年7月15日披露《2021年半年度业绩预告》，高一波上述交易公司股票的行为违反了上市公司董事、监事和高级管理人员及其配偶不得在窗口期买卖公司股票的相关规定，且构成短线交易行为。

高一波此次短线交易产生的收益为：卖出价格*短线买入股份-买入价格*短线买入股份=34.20元/股*10000股-28.01元/股*10000股=6.19万元。上述所得收益6.19万元作为此次短线交易的获利金额已及时全数上交给公司。

12月1日丨东方电子(000682.SZ)公布，公司此次解除限售的股份为公司2018年度发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之新增有限售条件股份；于解禁日实际可上市流通的股份数量为176,712,812股，占公司总股本的13.18%；此次解除限售的股份上市流通日为2021年12月6日。

国元证券股份有限公司耿军军近期对启明星辰进行研究并发布了研究报告《2022年半年报点评：积极应对疫情影响，与中移动合作加速》，本报告对启明星辰给出买入评级，认为其目标价位为28.50元，当前股价为19.14元，预期上涨幅度为48.9%。

启明星辰(002439)

事件：

公司于2022年8月12日收盘后发布《2022年半年度报告》。

点评：

营业收入同比基本持平，两大顶级容器型战略稳步推进

2022年上半年，公司积极应对新冠肺炎疫情影响，全力推进复工复产，实现营业收入12.14亿元，同比增长0.18%，综合毛利率同比提高了6.3个百分点；剔除网络安全集成项目硬件收入的影响后，公司营业收入同比增长16.28%。分产品看，安全产品实现收入8.54亿元，同比下滑4.00%；安全运营与服务实现收入3.47亿元，同比增长12.10%；其他业务实现收入1311.18万元，同比增长3.23%。上半年，公司两大顶级容器型战略——安全运营中心战略和数据安全战略快速稳步推进，根据IDC的数据，公司以12.4%的占有率持续领跑托管安全服务市场；在赛迪发布的“2022IT市场权威榜单”中，公司隐私计算平台被评为“新一代信息技术创新产品”。

整体费用投入较上年同期收窄，归母净利润受到季节性波动影响

费用方面，2021年强投入带来的人员增加使公司2022年上半年人员费用持续支出，公司销售、管理、研发费用分别为6.61、1.12、5.12亿元，同比增速分别为28.00%、14.37%、23.10%，但公司整体费用投入较上年同期收窄，实现降本控费。净利润方面，公司销售业务存在季节性分布，收入主要分布在下半年，同时公司费用投入稳步均匀支出，导致上半年归母净利润亏损2.50亿元，扣非归母净利润亏损2.82亿元。

中国移动将成为公司实际控制人，双方已积极开展战略合作

公司于6月18日公布《2022年非公开发行A股股票预案》后，在短时间内就与中国移动推动了切实可行的战略和业务规划，并已进入高频率的战略互动与协同状态：公司与中移深圳签署战略合作协议；与中移国际签署战略合作协议；与中移陕西分公司、中移陕西商洛分公司就某市“雪亮工程”项目签订合同，合同金额达8000余万元；成功入围中国移动2022年至2024年Web应用防火墙设备集采，金额超1000万元；携手中国移动在西北、西南等区域落地医疗行业、政企客户、物联网安全等项目。公司正与中国移动集团从战略层面、技术研究、产品“上台上架入库”、渠道合作、客户资源共享等方面展开深入的对接合作；立足中国移动“两铁四安”的能力框架要求，全面支撑其对内对外的安全能力建设。

盈利预测与投资建议

公司是网络安全行业龙头，随着数字经济的发展，未来成长空间广阔。预测公司2022-2024年营业收入为54.49、67.00、81.33亿元，归母净利润为10.85、13.50、16.66亿元，EPS为1.14、1.42、1.76元/股，对应PE为17.12、13.76、11.15倍。过去三年，公司PE主要运行在20-60倍之间，考虑到行业估值水平的变化，下调公司2022年的目标PE至25倍，对应的目标价为28.50元。维持“买入”评级。

风险提示

新冠肺炎疫情反复风险；产业扶持政策变化的风险；中国移动集团实际控制后发展不及预期；高素质人才竞争导致的管理风险；新业务开展不达预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券缪欣君研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利9.78亿，根据现价换算的预测PE为18.58。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级16家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.85。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，启明星辰（002439）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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启明星辰(002439.SZ)发布公告，公司于2022年8月15日召开的第五届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的预留授予日为2022年8月15日，限制性股票预留授予数量为501.55万股，预留授予价格为12.215元/股。

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