原料价格(同庆申购)原料价格上涨能持续多久

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• 1、原料价格

• 2、同庆申购

• 3、原料价格上涨能持续多久

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8月5日晚间，北交所公司科创新材（BJ833580，股价5.33元，市值4.58亿元）发布的2022年半年报显示，2022年上半年，公司营业收入同比增长0.13%，但其归母净利润同比下滑10.44%。“增收不增利”的背后，是上半年原材料价格大幅上涨所致。

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公司应收款项持续高企

科创新材主要从事钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售。2022年上半年，科创新材实现营业收入5449.08万元，同比增长0.13%；归属净利润1154.93万元，同比下滑10.44%。“增收不增利”的背后，是上半年科创新材的毛利率同比下降了6.35个百分点。具体来看，科创新材营收占比达94.36%的功能耐火材料业务毛利率同比下降了6.71个百分点，营业成本同比增长了17.76%。“主要是因为主要原材料大幅涨价，生产制造成本大幅上升。”科创新材对此解释称。

值得一提的是，科创新材还面临应收款项高企的情况。截至2022年上半年末，科创新材的应收账款、应收票据和应收款项融资账面金额分别为7610.28万元、1348.60万元和2481.43万元，总共约占公司资产总额的31.77%。对此，科创新材解释称，公司应收账款余额大、周转率低，主要是由于耐火材料下游行业受多重因素影响，盈利能力出现下滑，客户资金周转紧张所致。

2022年5月13日，科创新材成功上市北交所，彼时一度受到资金热捧，上市首日盘中股价涨幅最高突破300%，最终报收11.13元/股，涨幅达141.96%。

与半年报同时披露的公告显示，截至上半年末，科创新材网友分享上市募投项目“年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料”的投资进度已达到22.94%。

竞争对手拥有雄厚实力

科创新材在其半年报中表示，其主要产品为钢包底吹氩透气元件，该产品的主要竞争对手包括北京利尔、濮耐股份、中钢洛耐和成都府天。

濮耐股份上半年净利润的大幅增长，主要是由于公司营业规模增长，尤其是海外业务规模增长带来的边际利润增长，以及人民币汇率升值带来的汇兑收益增加。

另一家耐火材料上市公司鲁阳节能在7月1日接待机构投资者调研时透露，公司上半年经营主要面临两大挑战，一是原材料、能源价格上涨的压力，二是3月、4月份疫情影响对发货工作造成了较大困难，以及油价上涨、运费增加等压力，到5月份生产经营基本恢复正常。而科创新材在谈及公司面临的竞争风险时也坦言，公司的竞争对手拥有雄厚的资本、技术实力，同时公司下游大型钢厂等客户的耐火材料需求往往由多家耐火材料生产企业完成，激烈的竞争限制了公司产品的毛利率水平。

07月09日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金07月08日下跌4.89%，现价1.39元，成交0.06万元。当前本基金场外净值为1.3350元，环比上个交易日下跌2.34%，场内价格溢价率为-0.97%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨6.57%，近3个月本基金净值下跌5.74%，近6月本基金净值上涨23.76%，近1年本基金净值上涨13.59%，成立以来本基金累计净值为1.2790元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈亘斯，自2019年05月30日管理该基金，任职期内收益6.68%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例5.44%）、贵州茅台（持仓比例3.11%）、招商银行（持仓比例2.24%）、万科A（持仓比例2.22%）、格力电器（持仓比例1.88%）、兴业银行（持仓比例1.55%）、美的集团（持仓比例1.40%）、中信证券（持仓比例1.26%）、五粮液（持仓比例1.19%）、工商银行（持仓比例1.17%）、西安银行（持仓比例0.13%）、青岛港（持仓比例0.13%）、紫金银行（持仓比例0.11%）、青农商行（持仓比例0.10%）、福莱特（持仓比例0.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

截至本报告期末本基金份额净值为1.418元；本报告期基金份额净值增长率为27.52%，业绩比较基准收益率为28.10%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为1.70%，控制在4%之内。

锂业｜锂的后期行情：库存与供需拐点

锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为首选。

▍供应端处于年内高点，锂价上涨需等待下游开启补库周期。

锂价在经历疫情冲击导致的下跌后，在2022年5月止跌企稳。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂原料供应目前处于年内高位，压制锂价上行。我们预计至7月下旬行业迎来传统补库周期，锂价有望启动上涨。

▍产业链库存不断累积，下半年锂价上涨空间或被压缩。

2022年以来受到需求向好以及锂价上涨等因素刺激，动力电池企业超量生产的情况更加显著，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年1-5月动力电池产量与装机量比值超过200％，远高于2021年。根据产业链各环节耗锂量推算，目前动力电池环节或拥有较高的锂原料库存。2022年下半年若锂价再度快速上涨，企业或可通过降低库存水平的方式应对锂价过快上涨。

▍预计2023年锂行业供需格局改善，2024年供应过剩压力增加。

高锂价刺激下供应端扩产不断加速，我们预计2023年全球新增锂供应量将达到40万吨LCE，推动行业供需格局反转。根据我们测算的供需平衡表，预计2023-2025年全球锂供应过剩占需求总量比例为6％、23％、30％，呈现逐年上升态势。2023年由于过剩比例较小，我们预计锂价或维持30万元/吨以上。2024年供应料将大幅过剩，预计锂价将显著下跌，价格或跌至15万元/吨以下。

▍纵向一体化趋势下，未来锂价波动性或将减弱。

锂生产企业不断增强资源布局以及动力电池企业直接参与锂原料生产是本轮锂价上行周期中的两个重要趋势。在锂资源重要性不断增强的背景下，锂行业纵向一体化的趋势不断增强。纵向一体化一方面打破了锂价和下游电池企业盈利之间的“零和博弈”，另一方面将改变锂成本曲线的“割裂状态”。成本曲线重心的下移和平坦化都将带动锂价回归理性并压缩未来锂价的波动性。

▍风险因素：

锂价过高影响下游需求增长的风险；锂供应增长超预期的风险；锂生产企业产能扩张不及预期的风险。

▍投资策略：

需求持续超预期叠加成本上行，锂价在2022年下半年涨势依然可期。但受产业链库存累积和2023年供应紧张趋势有望缓解等因素影响，我们预计锂价后市涨幅或有限。我们判断锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，我们预计锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，建议选择原料自给率高、即期利润兑现程度高的企业或原料自给率显著提升、业绩走势有望“跨周期”的公司。

2022年第31周（7月25日-31日），据湖南省商务厅对全省生产资料流通市场监测数据显示，与前一周比（下同），所监测的品种样本销售均价下跌。具体监测情况

一、钢材市场价格继续下跌

本周全省钢材销售均价4588.96元/吨，较前一周下跌1%。其中，建筑钢材、板材、管材、大中型材销售均价分别为4588.36元/吨、4479.03元/吨、5129.64元/吨和4456.49元/吨，较前一周分别上涨0.2%、下跌1%、1.8%和1.5%。

本周全省钢材市场价格连续七周呈下跌态势。主要钢材品种成交量连续两周环比增加，高炉开工率继续回落，电炉开工率略有回升。市场库存连续五周下降，降幅进一步加大。钢材市场库存方面，据对长沙市场钢材库存量跟踪调查显示，主要钢材品种市场库存继续以降为主。其中建筑钢材市场库存总量约18.2吨，较前一周下降1.9万吨，螺纹钢和线材库存量分别约12.9万吨和5.3万吨，较前一周分别下降3万吨和1.6吨；热轧板卷库存量约7.6万吨，冷轧板卷约1.7万吨，较前一周分别下降1.3万吨和持平；中厚板库存量约6.3万吨，较前一周下降0.2万吨。

当前钢材市场供需基本面逐步好转，利好利空因素并存。从供应端看，钢厂主动减产、限产效果明显，高炉开工率连续6周回落，电炉开工率持续低位运行。受此影响，钢材市场库存连续呈下降态势。从需求端看，下游需求逐步好转，市场成交量连续两周回升。从政策端看，近期提出的保交楼、保民生，有利于激活存量项目需求。与此同时，不利因素主要表现为高温天气制约部分需求回升、原燃料价格大幅下跌后，部分钢厂扭亏为盈，有复产意向，钢材产能释放增速加快的预期增强。

综上所述，随着钢材市场供需关系的改善以及市场心态的好转，预计下周全省钢材市场价格将呈小幅回升的走势。

二、煤炭市场价格继续下跌

本周全省煤炭销售均价1264.31元/吨，较前一周下跌0.5%。其中，无烟煤销售均价1663.33元/吨，较前一周下跌0.1%；烟煤销售均价1064.8元/吨，较前一周下跌0.8%。

本周全省煤炭市场价格连续三周呈下跌态势，煤炭旺季行情弱于预期。全省国产煤供应较稳定，进口煤因价格大幅上涨导致数量提升幅度有限，煤炭季节性需求环比增长。全省电厂严格执行中长期合同制度和保供稳价政策，稳定市场预期，促进煤炭市场长周期平稳运行。

对于后期煤炭价格走势，一方面，工业用煤受钢铁、化工、水泥等行业产能受限影响，对煤炭的需求降低；另一方面，当前正值迎峰度夏之际，民用煤需求旺盛，全省级电网最高用电负荷创历史新高；同时，全省正在推进煤炭储备能力建设，提高煤炭储备能力，采取政府直接调度和企业库存合理安排的方式，通过最低最高库存制度进行调节。岳阳铁水集运煤炭码头的建设是打造湖南煤炭供应保障体系的重要载体，将切实缓解湖南缺煤少煤的局面。在保供稳价政策的支持下，煤矿先进产能释放速度加快，开工率提升，后期煤炭供应将有一定增量，煤炭供需结构有望继续得到改善。

预计下周全省煤炭市场价格将维持高位运行态势，大幅波动的可能性不大。

三、成品油批零价格下跌

本周全省成品油销售均价9235.43，较前一周下跌0.2%。其中汽油批零均价分别为9421.12元/吨和8.75元/升，较前一周分别下跌2.5%和2.8%；柴油批零均价分别为8492.68元/吨和8.27元/升，较前一周分别下跌2.6%和0.8%。

本周全省成品油批零价格下跌，但成品油价格仍高于去年同期水平。市场观望心态犹存，需求一般。成品油批零价格下跌的主要原因一是成品油限价下调。受美元加息、国际原油价格走低影响，7月26日，成品油迎来年内第四次下调，国内汽、柴油限价每吨分别下调300元和290元，折合升价，汽油、柴油限价均下调0.25元/升。至此，2022年成品油共经历了十四次调整，呈现“十涨四跌零搁浅”的格局。涨跌互抵后，汽油价格累计上调1740元/吨，折合升价累计上调1.35元/升。柴油价格累计上调1675元/吨，折合升价累计上调1.42元/升；二是当前炼厂开工率维持高位，市场供应充裕；三是下游基建工程、物流运输普遍处于淡季，柴油终端需求减少；四是临近月底，为完成本月销售任务，全省各加油站延续优惠政策，降价促销。

预计下周成品油市场价格将呈震荡走弱的走势。

四、化肥市场价格继续下跌

本周全省化肥销售均价3474.1元/吨，较前一周下跌1.3%。其中氮肥、磷肥、钾肥、三元复合销售均价分别为2842.43元/吨、3307.26元/吨、3889.35元/吨和3442.11元/吨，较前一周分别下跌2.5%、2.3%、1.7%和1.9%。

本周全省化肥市场价格连续四周呈下跌态势，但化肥价格仍高于去年同期水平。价格下跌的主要原因，一是原燃料价格下跌，化肥企业生产成本有所降低。尿素被称为化肥市场的“晴雨表”，也是氮肥的主要原材料，煤炭又是尿素的主要原料。近期全省煤炭价格呈下跌态势，化肥企业生产成本压力有所缓和，化肥市场价格下跌；二是全省化肥采购高峰期已过，步入用肥淡季，市场库存量上升，市场供应紧张压力有所改善；三是农业农村部、工业和信息化部、供销合作社联合发布的保障“三夏”生产的政策，对有效平稳化肥价格起到一定的积极作用。预计下周化肥市场价格仍将以稳中偏弱运行为主。

五、水泥市场价格继续下跌

本周全省水泥销售均价347.57元/吨，较前一周下跌2.5%。其中普通硅酸盐水泥销售均价为347.81元/吨，较前一周下跌1.8%；复合硅酸盐水泥销售均价为347.33元/吨，较前一周下跌3.3%。

本周全省水泥市场价格连续两周呈下跌态势，水泥价格略高于去年同期水平,水泥产量创近11年来新低,成交量较去年同期明显减少。7、8月是水泥行业消费淡季，7月全省水泥销量较4、5月份减少了近50%，相比往年同期减少近40%,水泥需求弱稳运行。截至目前，今年水泥市场价格总跌幅达每吨191.13元，已跌至成本线附近，后期下跌空间有限。预计下周水泥市场价格将呈小幅震荡态势。

（据湖南省商务厅）

（一审：周月桂 二审：李志林 三审：金中基）

[责编:王亮]

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