601088股票（600644）

$中国神华(SH601088)$ 的几个简单预测：2022年，一季度扣非每股0.8元，全年3.05元，派息2.7元。

用新构建起来的港股价值评估模型分析，结合安全性，但不考虑所谓成长性（价值模型不涉及），暂时$中国神华(01088)$ 依然是港股中最好的。

神华Ｈ股的估值，个人认为至少应达到某外资投行的目标值30元。即使到了30元，神华Ｈ的预计股息率仍然可维持在10%以上。以我的观察，港股对纯粹高股息率股票的合理定位是7%左右。对于神华等股票要求更苛刻的原因，我觉得应该是地域、存续性等考虑。但这些都是见仁见智的问题，至少我对于神华的理解跟市场有所差异。所以，我认为10%的股息率，对于神华Ｈ而言，依然算是低估的。

此外，考虑到现价的神华是含权的，所以，若以未派息前的股价计算，Ｈ股股价目标可进一步提高至32元，对应的Ａ股股价大概是37元左右

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