国富弹性基金，国富弹性基金经理

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• 1、国富弹性基金

• 2、217002

• 3、国富弹性基金净值,天天基金网

• 4、国富弹性基金经理

7月6日乐鑫科技（688018）涨6.31%，收盘报108.79元，换手率8.81%，成交量4.02万手，成交额4.36亿元。资金流向数据方面，7月6日主力资金净流入2072.69万元，游资资金净流出732.29万元，散户资金净流出1340.4万元。融资融券方面近5日融资净流入3245.84万，融资余额增加；融券净流入1.33万，融券余额增加。

重仓乐鑫科技的公募基金

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为124.8。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共7家，其中持有数量最多的公募基金为国富中小盘股票。国富中小盘股票目前规模为39.73亿元，最新净值2.59（7月5日），较上一交易日下跌0.73%，近一年下跌7.33%。该公募基金现任基金经理为赵晓东。赵晓东在任的基金产品包括:国富焦点驱动混合，管理时间为2013年5月7日至今，期间收益率为135.73%；国富弹性市值混合，管理时间为2014年12月19日至今，期间收益率为202.65%；国富恒瑞债券A，管理时间为2016年2月4日至今，期间收益率为44.34%。

国富中小盘股票的前十大重仓股

05月13日讯 招商安泰平衡型证券投资基金（简称：招商安泰平衡混合，代码217002）05月10日净值上涨1.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0169元，累计净值为2.9436元。

招商安泰平衡混合基金成立以来收益282.44%，今年以来收益16.47%，近一月收益-2.64%，近一年收益0.35%，近三年收益5.63%。

招商安泰平衡混合基金成立以来分红12次，累计分红金额2.42亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李崟，自2016年02月03日管理该基金，任职期内收益7.11%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.00%）、美的集团（持仓比例5.06%）、建设银行（持仓比例4.14%）、万华化学（持仓比例3.59%）、贵州茅台（持仓比例3.32%）、宁波银行（持仓比例3.24%）、海天味业（持仓比例2.35%）、云南白药（持仓比例1.60%）、东方雨虹（持仓比例1.12%）、海澜之家（持仓比例1.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，社融数据超预期，PMI重回荣枯平衡线以上。国内市场告别去年单边下跌的态势，迎来久违的连续上涨。截至一季度末上证指数上涨23.93%，创业板指数上涨35.43%，沪深300指数上涨28.62%。行业上，一季度计算机、农林牧渔、食品饮料等涨幅居前，银行、公用事业、建筑装饰等涨幅靠后。整体上一季度属于全面上涨态势。一季度债券市场区间震荡，利率水平在达到前期低点位置后再次上升。一季度资金情况非常充裕，各类资金利率都维持较低水平。本基金报告期内将股票仓位始终维持在中高水平。

报告期内，本基金份额净值增长率为15.83%，同期业绩基准增长率为11.73%。

07月22日讯 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（简称：国富金融地产混合A，代码001392）07月19日净值上涨1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2303元，累计净值为1.2303元。

国富金融地产混合A基金成立以来收益23.03%，今年以来收益19.47%，近一月收益3.95%，近一年收益21.74%，近三年收益20.50%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓钟锋，自2016年06月29日管理该基金，任职期内收益21.33%。

赵宇烨，自2018年09月08日管理该基金，任职期内收益20.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例7.69%）、中国平安（持仓比例6.96%）、宁波银行（持仓比例6.64%）、兴业银行（持仓比例6.44%）、中信证券（持仓比例5.15%）、中国太保（持仓比例4.66%）、东方雨虹（持仓比例4.45%）、平安银行（持仓比例3.69%）、华泰证券（持仓比例3.39%）、工商银行（持仓比例3.16%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

5月初，市场受到中美贸易争端影响进行了较大幅度调整，盘整近一个月逐渐消化这一影响，并在6月下旬G20召开前小幅反弹。整个二季度上证综指下跌3.62%，深证成指下跌7.35%。蓝筹白马表现明显优于中小票，核心资产表现强劲，上证50上涨4.72%，沪深300下跌1.21%，创业板指下跌10.02%。受益于一季度的宽松政策，上半年经济略有企稳，但政策效果边际递减，经济在5月份再度回落。上半年贸易顺差有所扩大，进出口增速均在回落，由于国内需求走弱，进口增速回落更快，衰退型顺差是对经济增长并非利好。一季度的宽松货币环境对固定投资有所拉动，1-5月固定资产投资增速5.8%，但其中分化明显，制造业投资增速仅2.7%，基建投资（不含电力）增长4%，房地产开发投资增速高达11.2%，成为拉动固投的主要动力。2019年个人所得税削减客观上增加了居民可支配收入，但另一方面经济下行周期居民的收入感受和对未来信心均回落，因此，尽管居民人均可支配收入增速较2018年略有提高，消费支出的实际增速还在回落。总体看，出口、投资和消费三驾马车都不容乐观，中国经济还处于下行周期。6月底G20会议召开后，市场对中美贸易争端的担忧暂缓，一季度宽松政策出台后经济硬着落的风险也逐渐解除，中国经济处于一个缓慢寻底过程中，市场也逐渐修正对经济的预期。展望下半年，外部利空出现概率较小，市场将更加关注基本面本身，同时政策预期也更加积极，市场向上的概率大于向下。二季度本基金仓位逐渐提高，在5月份中美贸易争端升级后调整行业配置，防御为主，下半年将适当提高弹性个股比重，但总体依旧重配能够长期稳定增长的优质个股。

截至2019年6月30日，本基金A类份额净值为1.2180元，本报告期份额净值上涨0.05%，同期业绩基准上涨0.34%，本基金跑输业绩比较基准0.29%；本基金C类份额净值为1.2837元，本报告期份额净值上涨0.67%，同期业绩基准上涨0.34%，本基金跑赢业绩比较基准0.33%。

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追求确定性、坚守安全边际，是国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东的标签，也是他历经市场各式风格变幻依然坚守的投资“明牌”。在阶段性行情风口切换之时，赵晓东在具体投资中的操作或有微调，但是根本的逻辑和方法始终不变。这位行业里的“老司机”，管理的产品国富中小盘股票、国富弹性市值混合在今年分别斩获了“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”和“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”两项大奖。

独立思考客观研究

在流派众多、风格各异的投资界，赵晓东的投资方法论朴素但鲜明。

他的投资追求中长期胜出。所以他有一套思考问题的方法：要独立思考，不被市场牵着走，勇于坚持自己的判断；要客观研究，不能把主观的观点或期望当作买入卖出标的的依据，应以客观数据和事实为基础，不会因为判断股票短期会涨就去买，而是要客观分析公司主营业务能否持续增长，竞争力能否持续，将其作为买入的主要理由；要不断反省，从错误中吸取教训，为投资逻辑找漏洞、打补丁，降低误判概率。

他的投资是以安全边际为核心的基本面投资，风格整体偏价值，但并不拘泥于蓝筹股。由此来说，有较强竞争力、较高安全边际、优秀管理层、较大成长空间的公司，无论是蓝筹股还是成长股，都是关注的对象。赵晓东也一直坚定认为估值的重要性排在成长性之前，因为估值可以提供安全边际，而成长的不确定性较大。

他的投资视角，专注于自下而上的选股。所以，他的选股方法便是精选质地良好、估值较低的标的，并注重分散投资，将其作为控制回撤的主要方法，而非通过自上而下仓位调整。这样的视角之下，他不会因为市场风格切换、行业轮动而改变自下而上基本面选股为主的投资逻辑。

具体到选股方法上，其“五维选股法”也简明扼要：一是人的识别，要求公司管理层具备较强的战略眼光，前瞻布局，执行力强；二是业务识别，要求主营业务竞争力强，成长空间大，进入门槛高；三是估值识别，要求有效估值足够便宜，安全边际高；四是持续经营能力识别，要求财务稳健，负债率合理，现金流健康，销售能力在行业中等以上，覆盖面广且深，研发投入占比高于行业平均；五是风险识别，要求政策风险低，业务被颠覆的可能性小。

赵晓东的投资逻辑和投资方法，就是这般一目了然、大道至简。

胜出的秘诀

不同于过去几年对短期业绩的追捧，作为一类适合长期投资的理财工具，基金的长期业绩正在被越来越多的投资人关注，也是基金评奖的重点考察指标。一手“明牌”的赵晓东，在投资业绩上，也是一马当先。Wind数据显示，截至5月27日，赵晓东管理的国富弹性市值混合基金成立以来的收益为756.60%，年化收益率为16.63%。在赵晓东完整管理的年份中，2015年该基金的收益率为48.02%，2017年为35.53%，2019年则为40.18%；国富中小盘股票基金成立以来的收益高达204.69%，年化收益为12.42%，该基金自成立以来一直由赵晓东管理，近五年中，2015年实现59.12%的收益，2017年收益率为24.39%，2019年收益率为44.53%，可见赵晓东管理的基金中长期赚钱效应明显。

另外，赵晓东管理的这两只金牛基金产品的持有人结构也显示出“别样的风景”。

分阶段来看，国富弹性市值混合在2017年年中、2018年年中、2019年年中和年末，机构持有比例都超过个人持有比例；而机构偏爱的特性，在国富中小盘股票上表现得更为明显，2017年年中以来，该基金的机构持有比例一直大幅高于个人持有比例，最高的机构持有比例出现在2019年的二季度末，其比例为89.68%，2019年末这一比例则为85.74%。有别于部分机构占比较高的基金呈现个别持有人独大的情况，国富弹性市值混合和国富中小盘股票的机构投资者十分分散，单一持有人份额占比并不高，由此可见，打着一手“明牌”的赵晓东，受到很多专业投资人的信任。

对于近期的市场行情，赵晓东表示，疫情因素冲击之下，内外环境都较为复杂，但是随着全球疫情防控逐步体现成效，全球需求的逐步回暖，A股市场有望在三季度迎来较为乐观的预期。“三季度到年底，市场有望迎来投资者情绪和经济基本面好转等的多重支撑。”对于消费、医药和科技等主题性行情，赵晓东表示，估值还是最先考虑的问题，相比于追逐买成长性，更追求投资的确定性和安全性。

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