嘉实基金公司怎么样，嘉实基金怎么样

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7月28日，嘉实基金正式发布以“让+靠得住”为主题的“固收+”子品牌，充分发挥其具有优势的多策略、多资产配置能力，并通过具有纪律性约束严控回撤，力争为客户打造更可靠的“固收+”投资体验。

靠得住的“固收+”，如方舟稳健致远

近年来在银行理财净值化、居民资产再配置的驱动下，“固收+”产品因其兼具股债资产双重属性，攻守兼备，成为资产管理市场上增速最快的赛道之一。截至2022年二季度末，全行业“固收+”相关产品管理总规模已超过2.4万亿元。但是，由于资本市场面临不确定性，尤其当权益市场波动加剧，传统的“固收+”策略很难继续满足客户日益精细化的需求。

嘉实基金总经理经雷表示，身处全球变革的时代趋势下，嘉实基金作为专业资管机构，要持续夯实专业能力，敏锐把握海内外宏观环境和资本市场不确定性的变化，并积极应对，从市场波动中捕捉投资机遇，为客户创造卓越业绩回报的同时，能够以前瞻性研判为客户财富做好风险管理，致力于为投资者平抑市场剧烈波动、打造良好的投资体验。

为此，嘉实基金率先提出基于公司多策略、多资产配置的“固收+”能力体系打造，以力争为客户提供更持续更靠得住的“固收+”。嘉实基金表示，“固收+”本质上是多策略解决方案，并非固收资产加权益资产的简单拼凑，而是形成完整的解决方案，通过自上而下的大类资产配置，强调估值保护，在不确定性中寻找相对确定性，并通过系统化的风险管理机制严控回撤，力争为客户提供长期稳定的收益回报。

据悉，嘉实基金围绕不同客户风险偏好与收益预期，综合运用多策略战术调整方向，通过深度的基本面研究驱动，并结合嘉实资产配置模型的数据分析，为组合匹配相应的投资策略，以有效应对预期内外的风险并控制回撤，提高投资组合长期业绩的可靠性。

例如，嘉实方舟6个月滚动持有，就是嘉实多策略下的代表作之一。该产品通过深度的基本面研究驱动，并结合嘉实资产配置模型的数据分析，综合运用包括信用策略、利率策略、短债策略等在内的多策略战术综合调整方向，以有效应对预期内外的风险并控制回撤，提高投资组合长期业绩的可靠性。在上证综指下跌超过10％的行情下，嘉实方舟6个月滚动持有A自成立以来截至2022年6月末净值增长率3.27％，同期业绩比较2.24％。

“资本市场如汪洋大海，有时候它风平浪静，有时候它狂风骤雨，当巨浪来袭客户需要的是一艘方舟，我们希望以多策略解决方案共同朝着客户投资目标持续前进，这个过程要既要平稳，又要面对不同市场环境都能够为客户创造持续优秀的业绩，为客户的财富管理贡献积极力量。”经雷表示。

平台为基，多策略让“+”真正靠得住

据了解，嘉实基金基于不同“固收+”产品定位和具体策略安排，已经布局了包括“固收+”解决方案、固收增强、多策略解决方案等不同投资风格战队，均由深耕固收市场多年且资产配置能力出色的投资总监担纲。例如嘉实基金固收+投资总监胡永青、嘉实固收增强投资总监林洪钧、嘉实多策略投资总监韩同利等。

不同的投资战队均在嘉实基金投研体系中延伸出具有代表性的“固收+”策略，比如“1+N”资产配置方案、“核心+卫星”策略，以及TR策略（TotalReturn）等。在此基础上，在战队内部进行专业化分工，团队成员在其擅长的策略上为投资组合贡献超额收益，使多策略得以有效运用。

以嘉实稳固收益C为例，该基金强调“1+N”的大类资产配置。截至2022年6月末，其累计收益回报达89.38％，同期业绩比较基准76.04％，荣获银河证券五年期五星级评级（截止时间2022年6月末，分类为混合二级债基）。

依托这些具有差异化的策略与不同风格战队的能力优势，嘉实基金为了满足客户不同风险偏好和收益预期，打造出涵盖低波、中波、高波的多层次“固收+”产品线。在今年上证指数下跌约9％的情况下，包括嘉实安益、嘉实鑫和、嘉实方舟等在内的嘉实“固收+”产品今年以来均取得了正收益。

纪律化约束，为“+”保驾护航

“固收+”产品对回撤控制要求较高。据了解，基于“固收+”底层资产管理的多样性、复杂性，同时面对投资者追求稳健性回报的投资需求，嘉实基金专门建立了针对“固收+”业务特色的风险管理模型，通过模型分析可以帮助基金经理前瞻性把握市场波动对投资组合潜在冲击影响，提高应对风险管理的能力。

在投资管理中，嘉实基金将回撤控制贯穿于整个投资流程，从事先、事中、事后不同环节搭建全流程的风险管理框架，通过制度化、系统化严格的纪律约束，让“固收+”产品构建在数字化技术上的群策群力最可靠，让投资经理的决策更理性，让产品的回撤更可控。

多策略、跨资产配置能力为纲，不同投资风格战队差异化定位，纪律化的品质管理护航，嘉实基金诸多具有代表性的“固收+”产品均有较好的回撤控制能力。嘉实安益最近一年最大回撤仅有1.04％，嘉实增强信用最近一年最大回撤仅有1.09％。

面对居民日益增长的财富管理需求，公募基金“固收+”业务正处于蓝海市场，嘉实基金以“让+靠得住”为理念指引，以多策略为核心，以风控纪律为底线，致力于为投资者打造稳健安全的持有体验，任波涛汹涌，方舟稳健依旧。

注：数据来源定期报告，嘉实多元收益成立于2008年9月10日，A类2017-2021年净值增长率分别为3.90％、-1.48％、9.28％、16.30％、6.44％，B类2017-2021年净值增长率分别为3.54％、8.95％、15.94％、6.19％、同期业绩比较基准分别为-1.19％、9.63％、4.36％、3.07％、5.69％，历任基金经理：刘熹2009/9/10-2009/11/5，王茜2009/2/13-2022/5/21，洪流2019/8/1-至今，刘宇昂、董福焱2022/5/21-至今

嘉实稳固收益C成立于2010年9月1日，2017-2021年净值增长率分别为4.38％、1.32％、10.57％、12.55％、5.46％、同期业绩比较基准分别为4.35％、4.35％、4.35％、4.36％、4.36％，历任基金经理：刘熹2010/9/1-2011/11/18，曲扬2011/11/18-2012/11/21，陈绪新2012/3/8-2014/4/18，裴晓辉2014/6/20-2015/4/18，曲扬2014/4/18/-2020/10/19，胡永青2015/4/18-至今，嘉实稳固收益A成立于2020年3月16日，2020年、2021年净值增长率7.20％、5.99％，同期业绩比较基准分别为2.17％、4.35％，历任基金经理：曲扬2020/3/16-2020/10/19，胡永青2020/3/16-至今。

嘉实方舟6个月滚动持有基金A成立于2021年9月24日，自成立以来净值增长率为3.27％，同期业绩比较基准收益率为2.24％；嘉实方舟6个月滚动持有债券A基金经理：李曈（2021.09.24-）、王亚洲（2021.09.24-）、顾晶菁（2021.09.24-）、张庆平（2022.01.12-）。

嘉实安益混合基金成立于2016年8月25日，2017年-2021年净值增长率分别为6.21％、6.51％、4.16％、4.76％、7.85％，同期业绩比较基准收益率分别为9.82％、-9.02％、19.79％、15.30％、0.52％；嘉实安益混合基金经理：王亚洲（2021.09.03-）、赖礼辉（2020.10.19-）、曲扬（2016.08.25-2020.12.30）。

嘉实鑫和一年持有期混合A类、C类成立于2019年12月24日，A类2020年、2021年净值增长率分别为7.69％、4.49％，C类2020年、2021年净值增长率分别为7.26％、4.07％，同期业绩比较基准收益率为2.43％、2.10％；历任基金经理：林洪钧（2022.04.06-）、黄欣欣（2021.05.13-2022.05.25）、王茜（2019.12.24-2022.04.06）。

嘉实浦惠6月持有基金成立于2020年10月24日，A类、C类2021年净值增长率分别为4.46％、4.06％，同期业绩比较基准均为0.22％，自基金合同生效以来净值增长率分别为7.66％、6.93％，同期业绩比较基准为0.19％，基金经理胡永青任职自2021.10.24—至今。

嘉实增强信用成立于2013年3月8日，2017-2021年净值增长率分别为2.83％、8.26％、6.32％、3.19％、5.54％，同期业绩比较基准分别为2.74％、2.74％、2.72％、2.71％、2.70％，基金经理：刘宁2013/3/8任职至今。

资讯

光正眼科(002524.SZ)发布公告，该公司于近日收到青岛市李沧区人民检察院询问通知，获悉公司下属子公司青岛新视界眼科医院有限公司(以下简称“青岛新视界”)因其总经理李俊杰涉嫌违法犯罪、单位行贿已被青岛市李沧区人民检察院提起公诉。目前此案尚在青岛市李沧区人民法院进一步审理中。

“那些储蓄的，投入的，增长的，回报的，理想，组成了我们想要的世界。”

——打开嘉实基金的官网，就能看到这支与众不同的宣传片《投给你想要的世界》。

宣传片中也折射出嘉实基金一直以来的核心价值观：一家企业要想不断前进，必须具备不断演化升级的能力。而基金公司赖以生存的根基，则是专业的投研能力。

成立于1999年的嘉实基金，在多年发展过程中，一直以深度研究作为核心支柱，持续优化投研体系，截至2020年四季度末，嘉实基金旗下公募产品累计创造回报超2600亿元，力求以卓越能力为投资人实现可持续回报。

嘉实那句“让价值投资的旗帜高高飘扬”，让嘉实基金的专业实力在无数投资者心中扎根发芽。

这篇文章就从权益、固收、ETF、资产配置等多个纬度来分析，嘉实基金究竟是如何锻造出自身核心竞争力的。

1、权益为根本

从2019年到2020年，A股经历了罕见连续两年的牛市。公募基金的“赚钱效应”再度凸显，截至2021年2月28日的最近两年时间里，股票型基金总指数、混合型基金总指数累计涨幅分别达到了62.93％、67.23％。（数据wind）

而在嘉实基金的权益阵容中，有58只基金（不同份额分开计算，下同）的收益都超过了这个数据（62.93％），期间更有32只基金完成了收益翻番，3只基金同期收益超过150%。（数据wind，截至2021.2.28）

比如嘉实新能源新材料A/C最近两年收益分别达到了163.19%、161.08%，嘉实新兴产业为150.02%，还有嘉实医药健康A/C、嘉实先进制造、嘉实环保低碳、嘉实回报、嘉实低价策略、嘉实价值策略、嘉实丰和、嘉实智能汽车、嘉实泰和、嘉实资源精选A/C……

这些明星基金最近两年收益也都超过了150%，对于长期持有的投资者来说，两年时光足以见证时间玫瑰、收获价值沉淀。（数据wind，截至2021.2.28）

当然了，这些基金背后其实还有一批以实力见长的明星基金经理。

比如以成长风格投资总监归凯与姚志鹏、平衡风格投资总监胡涛与常蓁、价值风格投资总监张金涛与谭丽、科技赛道投资总监张丹华为代表的嘉实“中坚力量”；以及以吴越、常蓁（嘉实消费精选）、王丹（嘉实主题精选）、栾峰（嘉实低价策略）为代表的嘉实新生代。这些名字相信关注基金投资的小伙伴，也有所耳闻，每位基金经理与其代表基金后面都有众多精彩故事，值得细细品味。

在以深度研究驱动投研的薪火相传中，嘉实基金的投研团队持续壮大，也为旗下基金创造卓越业绩奠定了基础。而这，或许就是嘉实基金的立身根本。

2、固收为基石

在很多人的印象中，固收似乎是银行系基金公司的天下，但其实嘉实基金的固收成绩同样不容小觑。

比如成立于2019年12月的嘉实安元39个定开纯债，就是目前市场上仅有的11只规模超过200亿的债券基金之一。

（数据wind，截至2021.2.28）

此外，嘉实超短债、嘉实致嘉这两只债券基金的规模也都超过百亿。

（数据wind，截至2021.2.28）

从某种意义上来说，规模代表了持有人的信任，而这种信任则是以持续稳健的回报作为基础。

比如嘉实稳宏A，自2017年6月成立以来截至2021年2月28日，累计收益达到了34.54%，年化收益达到了8.24%。（数据wind）

又比如说嘉实多元收益A，自2008年9月成立以来截至2021年2月28日，累计收益达到了128.21%，年化收益达到了6.84%。2020年，该基金以16.30％的的收益排名同类前16％（79/520）。（数据wind）

此外，嘉实领航资产配置A在2020年收益达到了18.57％，同类排名也居于前24％（84/361）。（数据wind）

和权益团队的星光熠熠相比，嘉实基金固收团队同样也不乏名将。比如嘉实安元39个定开纯债的“掌舵人”王茜，就堪称是公募基金行业Top级老将，在经历数十年时间的沉淀后业绩亦然惊艳——管理基金以来总回报为307.51%，年化回报8.42%。

（数据wind，截至2021.03.05）

3、ETF与资产管理全面开花

不能不提的，还有嘉实基金在ETF领域的布局。

作为国内最早布局被动投资业务的基金公司之一，嘉实基金于2005年推出了国内首只沪深300指数基金，2012年发行并成立了国内首批跨市场ETF嘉实沪深300ETF。

目前嘉实沪深300ETF规模已经超过250亿元，是全市场规模最大的三只沪深300ETF之一。从业绩来看，嘉实沪深300ETF成立以来年化收益也超过10%。

（wind，2021.02.28）

嘉实基金ETF领域的创新还在继续——2019年6月发布“Super ETF超聪明的指数投资”品牌，致力于以Smart Beta策略为资产配置打造标准化的底层产品；今年以来嘉实推出了全市场首批互联网ETF、A股市场首只软件ETF，其中互联网ETF也是全市场首批的沪港深新模式的基金，Super ETF的产品线将更加丰富。

此外，嘉实基金在资产配置领域的实力也相当亮眼。嘉实基金资产配置研究部总监王汉博，拥有超12年证券从业经历，被誉为“资产配置天团的核心人物”。

由王汉博担任基金经理的嘉实研究增强混合(001758)近两年来累计收益达到了113.36%，嘉实惠泽混合(160722)同期收益也有88.43%，通过对市场各类资产的宏观逻辑、微观动态、轮动节奏的把握，实现了长期较为稳健的收益。

（wind，截至2021.02.28）

总而言之，不偏科，该出挑的出挑，该稳健的稳健，无论哪个领域都有备受认可的领军人物，无论哪个种类都有领先同业的旗舰店产品，这就是嘉实基金无论是在牛市还是震荡市都不骄不躁、不气不馁的底气所在。

而在去年，面对市场的新形势新变化，嘉实基金积极应对、“以变求新”开启了新十年投研战略升级之旅。此前21年时间里，嘉实基金诞生了一大批明星基金经理、打造了无数明星基金；这次投研战略升级又会给嘉实基金带来哪些新的变化，又会在下一个十年产生怎样的推动作用，大家不妨拭目以待。

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嘉实产业领先

基金要素

基金代码：A类：014292，C类：014293。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。

业绩比较基准：中证800指数收益率70%+中债综合财富指数收益率20%+恒生指数收益率*10%

募集上限：本基金无募集上限。

基金公司：嘉实基金，目前总规模将近8000亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过3000亿元，管理规模非常大。

基金经理：本基金的基金经理是颜伟鹏先生，他拥有9年证券从业经验和超过6年的基金经理管理经验，目前管理1只基金，合计管理规模不到1亿元。超低的管理规模是因为他刚从农银汇理基金跳槽到了嘉实基金，不过，他在农银汇理基金时，管理规模也基本上在10个亿以内，也是比较小的。

另一个让我觉得有点神奇的是，颜伟鹏先生只有9年的从业经验，但是基金经理管理经验就有6年了，也就是说他才做了3年研究员就当基金经理，这个速度有点快。在查资料的过程中，还真看到了相关的文章。

不过，这已经是曾经，我们不必拘泥于此，还是来看看他这么多年的投资表现，再做判断吧。

代表基金：颜伟鹏先生管理时间最长的基金是他在农银汇理基金时的农银汇理主题轮动 ( 000462.OF )，从2015年5月26日至2021年3月5日，累计收益率122.18%，年化收益率14.80%。业绩表现非常优秀。（数据WIND，截止2021.03.05）

不过，有一点需要注意，在2016年12月28日之前，这只基金还有另外两名共同管理的基金经理，在观察持仓的时候，需要特别注意。我们只能判断，颜伟鹏先生独立管理基金的时间始于2017年年初。

所以，如果我们只看2016年12月28日之后的业绩，能够看的更加清晰。

结合净值图和分年度业绩表现，我们有如下结论和判断：

更多信息，我们进一步来分析颜伟鹏先生管理的基金持仓，本篇文章我们以农银汇理主题轮动基金作为主要的分析对象。

持仓特点

第一，基金的前十大重仓股占比在2018年前后发生过一次变化，从60%的中枢降低到了40%，这应该和基金在2018年的大跌有关。

第二，颜伟鹏先生的交易换手率非常高，最近两年将近8倍，相当于3个月换仓一次。而2018年更是达到了17倍，相当于1个多月就换仓一次。。。

结合上述两点，颜伟鹏先生属于持股集中度不算低+持股周期比较短的“介于交易型和赌博型之间”的选手。

第三，从资产配置图来看，颜伟鹏先生会做较大幅度的仓位择时。

第四，从风格配置图来看，颜伟鹏先生会做大幅度的风格择时。

结合上述两点，颜伟鹏先生属于会做仓位择时+会做风格择时的“飘忽不定型”选手。

第五，基金的行业集中度也发生过几次切换，目前前三大重仓行业占比为57%，处于行业平均附近。

通过行业配置图能够更清楚的看到变化的程度。可以说在2019年以前，颜伟鹏先生的持仓是非常乱的，无论是行业配置的变化，还是集中度的变化。从2019年开始，他的持仓逐渐稳定。

截止2020年年报，前三大持仓行业分别是电子、化工和电气设备。

第六，由于颜伟鹏先生在今年3月初离任农银汇理主题轮动的基金经理，我们只能参考2020年年报的持仓，

投资理念与投资框架

没有访谈，更没有深度访谈，有两篇比较水的软文，其中一篇是2017年底的时候写的，当时他提到：“最终市场的风格，是我投资时遵循的原则之一。”翻译一下就是说会追逐趋势。

没有更多内容了，对于颜伟鹏先生“言”的部分，等下次再补充吧。

一句话点评

经过上面的分析，结论比较简单。

首先，由于颜伟鹏先生的投资框架中有明显的择时追趋势的特征，这需要一套完整的框架来支撑。其次，我们从公开资料中没有查到颜伟鹏先生的深度访谈，也就无从得知他的投资框架。再次，从他历史的持仓和净值表现来看，无论他的框架如何，波动超大是一个很大的扣分项。最后，颜伟鹏先生刚从农银汇理基金跳槽到嘉实基金，而这是他到嘉实基金后发行的第一只新基金，新加入嘉实基金，也需要更长时间观察。

所以，对我们来说，暂不考虑。

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值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

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