600720祁连山股票股吧(601216)

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祁连山(600720.SH)披露2021年第三季度报告，公司前三季度实现营收58.22亿元，同比下降3.24%;归母净利润9.54亿元，同比下降34.13%;扣非净利润9.47亿元，同比下降35.16%。基本每股收益1.2283元。营收下降主要是水泥产品售价同比下降所致。

君正集团(601216.SH)公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为44.85亿元至49.84亿元，与上年同期相比，预计增加19.94亿元至24.92亿元，同比增加80%至100%。

据悉，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为：报告期内，公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司(“君正化工”)向安达天平再保险有限公司(“安达天平”)合计转让持有的华泰保险集团股份有限公司(“华泰保险”)6.16亿股股份(占华泰保险总股份的15.3068%)已经交割完毕，公司按照相关会计准则规定确认长期股权投资处置收益。该项收益影响净利润金额为19.54亿元左右，该项收益属于公司非经常性损益。

此外，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.54亿元至30.34亿元，与上年同期相比，预计增加1.51亿元至6.32亿元，同比增加6%至26%。

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天风证券股份有限公司鲍荣富,武慧东近期对祁连山进行研究并发布了研究报告《拟置入中交设计资产，重视预期差》，本报告对祁连山给出买入评级，当前股价为12.21元。

祁连山(600720)

拟重大资产重组，三赢方案，祁连山或蜕变重生

公司近期公告重大资产重组交易预案，拟置出上市公司全部资产，并与中交集团旗下六家设计院100%股权中等值部分进行资产置换；资产差额部分拟通过发行股份进行购买（发行股份价格10.62元/股）；同时拟通过发行股份募集配套资金，发行数量及价格待定。资产重组若完成，祁连山主营业务将由水泥链产品生产及销售变更为设计服务，资产规模、利润体量及盈利能力稳定性或均有明显提升。本次交易方案对祁连山、中交集团、中建材集团为三赢，其中交易完成后祁连山将由区域建材产品生产企业变更为具备全国影响力的设计企业，成长前景或更优。

中交集团设计资产梳理：拟置入资产收入占比约30%，近年延续较快增长

中交集团设计业务资产主要在上市公司中国交建（601800.SH/1800.HK）体内（西南院/东北院/能源院或为集团内中国交建外主要资产）。我们估计结果显示，中交集团设计资产收入（21年）、净资产（21年末）分别为499亿、276亿，拟置入的六家设计院占比分别为29%、51%。中交集团在我国较多细分基建设计领域有明显竞争优势，是中国最大的港口设计企业、是世界领先的公路、桥梁及隧道设计企业，铁路基建设计领域实力亦茁壮成长。本次参与资产重组交易的设计资产中公规院/一公院/二公院是在公路及桥梁勘察设计领域历史底蕴深、实力引领行业；西南院/东北院/能源院在市政设计领域亦有丰富的业务案例及区域影响力。此外未参与本次资产重组的设计资产亦有重要影响力（如航务勘察设计领域等）。

以中国交建基建设计业务资产近似观察中交集团整体设计资产近年变化。中国交建基建设计业务21年收入476亿，yoy+19%，14-21年Cagr+12%；21年末净资产258亿，yoy+11%，14-21年Cagr+19%，近年总体延续较好成长态势。新签订单结构中EPC总承包、勘察设计分别占比近年分别稳定于50%、30%左右；21年末在手未完基建设计合同额1,525亿，为同期收入3.2x，显示充足在手订单储备。21年该业务平均ROE17%，维持于较高水平，但较前期高水平位置有较多回落，源于较快的负债率下降节奏及一定的利润率压力，反映近年基建设计领域竞争趋于激烈。

测算重组后拟置入资产估值较可比公司低估明显，或有较大预期差

考虑资产重组完成对公司业务及估值体系将带来重大变化，我们测算基准情形下（置入置出资产增值率假设为1.2x），交易完成后（暂不考虑配套募集资金）公司21年PE、PB分别为8.3x、1.2x，均明显低于可比设计公司估值水平，显示市场认知或有较大预期差。继续维持公司“买入”评级。

风险提示：资产重组交易失败风险及推进节奏不确定性；测算假设较真实情况或有较大偏差；资产重组交易存在控股股东、实际控制人变更的风险及审批风险；水泥需求不及预期；煤炭等成本上涨超预期

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东兴证券赵军胜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.31%，其预测2022年度归属净利润为盈利24.54亿，根据现价换算的预测PE为3.86。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.63。证券之星估值分析工具显示，XD祁连山（600720）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

3月17日丨祁连山(600720.SH)公布2021年年度报告，2021年公司实现营业收入76.73亿元，同比下降1.78%；归属于上市公司股东的净利润9.48亿元，同比下降34.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.61亿元，同比下降36.65%；基本每股收益1.2206元。

公司拟以2021年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发4.50元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税349,330,626.90,剩余利润5,044,596,130.45元结转下一年度分配。

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