明微电子股吧(300308)

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资本市场早已形成了一股追涨芯片的热潮。加之政策上的倾向，以及集成电路行业高景气度，相关上市公司也是受益良多。年初至今，明微电子累计涨幅超400%，福满电子累计涨282%。牛股种子选手虚席以待。

　　随着全球芯片缺货、涨价的不断演绎，公司在手订单大幅增长，中芯国际二季度交付了174.52万片8寸等值晶圆，去年同期是交付143.55万片，实现了近22%的增长。明微电子上半年产品销售较上年同期增加114,139万颗，增长107.39%。

　　明微电子作为驱动芯片厂商，其产品应用广泛于电子消费领域。应用场景包括可穿戴显示、高清移动显示、车载显示、高清大尺寸显示等。报告期内公司Mini LED驱动芯片已量产。

　　下游需求暴增 业绩在Q2集中爆发

　　2021年在行业产能紧缺的情势下，明微电子表示，在公司采取了预付产能保证金措施，确保上游晶圆供应商产能供给，因此稳定了产能。据了解，公司在晶圆制造供应端已与华润上华、中芯国际、上海先进、TowerJazz 等大型晶圆制造厂商建立了稳定良好的合作关系，并预付产能保证金，保障了产品的供货能力和市场竞争力。

　　同时，下游的需求高涨，产品量价齐升，带动公司业绩高速增长。报告期内，明微电子实现营收6.18亿元，同比增长237.69%，同期净利润3.03亿元，同比增长944.79%。归属于上市公司所有者的扣非净利润2.9亿元，同比增长1204.16%，可谓收获颇丰。

　　具体来看，2021第二季度以来，明微电子实现营收4.16 亿元，环比增长105.94%，归母净利润2.37亿元，环比增长271.43%。公司第二季度的销售毛利率为66.75%，环比增长22.24%。业绩在第二季度爆发。

　　同时，公司销售收入的大幅增长也使得公司的现金流得到了大幅改善，上半年经营活动产生的现金流量净额为2.63 亿元，已扭转了公司上一年度现金流量净额为负(-0.49亿元)的局面。

　　天风证券表示，伴随5G应用范围的扩张。物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等下游新兴应用领域的兴起。疫情催生“电影巨幕”、“家庭影音”、“大型会议”、“赛事直播”等多场景新消费需求不断涌现，公司产品的渗透率将不断提升。

　　不过，引起注意的是，业绩高增长的同时，公司在研发投入上并没有明显扩张，于去年同期相比反而减少了4.37个百分点。

图：和讯财经app

另外，据和讯SGI指数，明微电子2021年一季度SGI指数得分77分，而BVD创新指数得分只有55.76分。

和讯SGI指数

　　业绩高增长+政策+资本的组合 推高行业预期

　　目前，从已经披露中报业绩的个股来看，明微电子扣非净利润增长12倍、富满电子(300671,股吧)扣非净利润成16倍增长；另外，中芯国际净利润增长4倍。半导体产业链继续炸裂。与此同时，资本不断加码进入，相关政策的出台，半导体行业市场想象空间预期值处于高位。

　　去年10月份成立的大基金二期，注册资本2041.5亿元。目前大基金二期公开投资项目已超过10个，总投资金额已超300亿元。

　　据了解，大基金二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品；继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

　　另外，7月2日，工信部、财政部、证监会等六部门联合印发的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》明确提出，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

　　长远来看，疫情冲击全球半导体产业链，德尔塔肆虐使得市场不确定性因子增多。不过，中国大陆的产能处于较为稳定扩张的态势，将加速全球半导体向中国大陆转移的进程，芯片国产化进程也有望加速。

　　但是，不得不引起注意得是，结合各方因素来看，半导体行业业绩暴增得背后，在产业链博弈下，当前的炸裂业绩情况是否是提前透支了未来的供需平衡致使的利润大释放？疫情后时代，全球性芯片供需关系将如何演绎？行业“卖铲人”又将如何应对？

　　自近几周股价走势来看，明微电子在中报业绩预告前后收获了最高177倍的PE。然而7月20日明微电子正式发布了半年报以来，公司股价横盘震荡。近8个交易日，公司股价呈连续下滑态势，截至6日收盘报274.92元，跌幅为9.1%。最新PE为53倍。

　　看来，公司虽然上半年业绩靓眼，但二级市场往往存变数。福满电子也在中报公布后增重挫12%。

4月1日丨中际旭创(300308.SZ)公布，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司(简称“苏州旭创”)拟以自有资金2000万元认购杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，实际以工商登记为准；简称“容腾二号”或“基金”)的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。

根据《杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，本次投资完成后，公司将持有合伙企业2.00%的出资份额。

688699明微电子股吧

7月19日丨明微电子(688699.SH)发布2021年半年度报告，实现营业收入6.18亿元，同比增长237.69%；归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长944.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.90亿元，同比增长1204.16%；基本每股收益4.07元。

编者按：

随着三季报披露进入尾声，上市公司2021年前三季度每股收益纷纷浮出水面，每股收益的排名基本敲定。A股十大盈利王中，贵州茅台凭借29.67元的每股收益，再度蝉联A股盈利王冠军，晶丰明源、明微电子等公司进入十大盈利王之列。

NO1.贵州茅台(600519)

每股收益：29.67元

贵州茅台前三季度实现营收746.42亿元，同比增长11.05%;实现归属于上市公司股东的净利润372.66亿元，同比增长10.17%;前三季度基本每股收益29.67元/股，较上年同期增加10.17%。2021年前三季度主要经营指标实现两位数增长。

业内人士向《投资快报》

NO2.吉比特(603444)

每股收益：16.77元

吉比特前三季度实现营业收入34.85亿元，同比增长70.05%;实现归属于上市公司股东的净利润12.06亿元，同比增长51.70%;每股收益16.77元。

今年前三季报实现七成营收增长和五成净利润增长，正是源于其多款游戏持续表现出色。其中，吉比特经典游戏《问道》《问道手游》持续稳定运营。吉比特在财报表示，《问道》及《问道手游》营业收入均较上年同期增加。其中，《问道》持续进行版本内容的迭代开发，增加了用户粘性，并于2021年3月上线WeGame平台，带来一些新增用户及老用户回流;此外，《问道手游》持续进行版本内容的迭代开发，并开启5周年大服。同时为了保持较高的热度，其加大了营销推广力度，使得营业收入小幅增加。

NO3.晶丰明源(688368)

每股收益：9.28元

晶丰明源前三季度实现营业收入18.25亿元，同比增长158.16%，净利润5.73亿元，同比增长1818.71%，基本每股收益为9.28元。

分析人士称，报告期因上游原材料价格持续上涨，公司对产品价格进行了调整，产品综合毛利率由上年初至报告期末的25.23%增加至48.85%。公司对产品结构进行持续优化，报告期末公司智能LED电源驱动芯片产品占整体销售收入比例由上年同期末的36.76%增加至 45.17%。

《投资快报》

NO4.明微电子(688699)

每股收益：8.07元

明微电子前三季度主营收入10.71亿元，同比上升233.5%;归母净利润6亿元，同比上升926.25%;扣非净利润5.83亿元，同比上升1026.39%。

本期共有8个新进十大流通股东，其中工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金持股30.0万股，占流通股比例1.7%;招商银行-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金持股55.4691万股，占流通股比例3.14%;景顺长城基金-兴业银行-景顺长城基金顺利2号集合资产管理计划持股13.8489万股，占流通股比例0.78%;付启国持股14.8万股，占流通股比例0.84%;全国社保基金五零二组合持股16.9986万股，占流通股比例0.96%;深圳博普科技有限公司-博普信享三号私募证券投资基金持股13.0094万股，占流通股比例0.74%。

NO5.康华生物(300841)

每股收益：6.48元

康华生物前三季度实现营业总收入7.9亿，同比下降4.4%;实现归母净利润5.8亿，同比增长69.8%;每股收益为6.48元。

然而，康华生物产品结构单一的问题一直饱受市场诟病。公司目前仅有冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗两种自主疫苗产品在售。冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)是康华生物的核心产品，2020年这一产品在康华生物总营收比例高达96.27%。五年间，康华生物的冻干人用狂犬并疫苗营收规模从2016年的0.86亿元，增长至2020年的10亿元，年复合增长率高达63.34%;相应归母净利润由2016年的0.07亿元，增长至2020年的4.08亿元，年复合增长率高达125.48%。

NO6.万华化学(600309)

每股收益：6.22元

万华化学前三季度实现营业收入1073.18亿元、归母净利润195.42亿元，同比分别增长117.99%、265.32%。

今年以来，万华化学一直受到明星基金经理青睐。三季报显示，明星基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金大幅增持万华化学659万股，合计持有万华化学2857.95万股，期末持股市值达到30.51亿元。谢治宇在今年二季度晋身为万华化学前十大流通股东，三季度增持后，两只基金分别居第六大、第九大流通股东的位置。

NO7.迈瑞医疗(300760)

每股收益：5.48元

迈瑞医疗前三季度实现营业收193.92亿元，同比增长20.72%;实现归属于上市公司股东的净利润66.63亿元，同比增长24.23%。

2020年，迈瑞医疗成为国内首家营收突破200亿元的医疗器械企业。今年前三季度，迈瑞医疗在国内和国际两个市场继续提高市场占有率。分析认为，亮丽的“成绩单”鼓舞了投资者信心，有利于公司股价延续半年报以来的估值修复行情。

NO8.上机数控(603185)

每股收益：5.25元

上机数控前三季度实现营业收入75.86亿元，同比增长289.71%;归属于上市公司股东的净利润14.05亿元，同比增长310.28%;基本每股收益5.252元。

2021年第三季度，上机数控实现营业收入39.99亿元，同比增长363.30%;实现归属于上市公司股东的净利润5.56亿元，同比增长189.40%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.34亿元，同比增长180.69%;加权平均净资产收益率为8.12%，较上年同期减少1.12个百分点。

上机数控主营精密机床与单晶硅材料的研发、生产和销售，连续5个季度净利增速翻倍，报告期光伏行业保持高景气度，公司新增产能持续释放增厚业绩。

NO9.合盛硅业(603260)

每股收益：5.09元

合盛硅业第三季度实现营业收入为64.13亿元，同比增长200.15%;归母净利润26.3亿元，同比增长875.66%。公司前三季度实现净利润50.03亿元，同比增长596.08%。

东北证券认为，工业硅和有机硅同步扩张，硅基龙头行业地位强化。2022年鄯善新增20万吨有机硅深加工产能，西北优质原料资源叠加全产业链配套将进一步强化有机硅综合成本优势。云南1期38万吨工业硅项目预计明年上半年投产，云南项目将成为公司主要工业硅生产和销售基地，云南自配套高品质硅石和煤矿将提升公司在工业硅高端牌号的生产比例，丰富和强化公司工业硅和有机硅的产品结构。工业硅和有机硅同步扩张，将进一步加速公司市占率提升的步伐，碳中和背景下占据有利位置。

NO10.华峰测控(688200)

每股收益：5.08元

华峰测控前三季度实现营业收入6.37亿元，同比增长117.75%;归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增长127.57%。

公告显示，十大流通股东中，深圳青亚商业保理有限公司、中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金、唐小燕为新进流通股东。

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