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证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2021-57
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月2日,国海证券股份有限公司(以下简称公司或国海证券)收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2021〕118号),主要内容如下:
公司为山东胜通集团股份有限公司(以下简称胜通集团)发行公司债券提供服务涉嫌未勤勉尽责案,已由中国证监会调查完毕,中国证监会依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。
2016年1月27日,国海证券与胜通集团签订《承销协议》,由国海证券担任胜通集团面向合格投资者公开发行公司债券“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”的主承销商。2013年度至2017年度,胜通集团通过虚构购销业务、编制虚假财务账套,以及直接修改审计报告的方式,共计虚增营业收入615.4亿元,共计虚增利润总额119.11亿元,扣除虚增利润后,胜通集团各年利润状况均为亏损。上述行为导致胜通集团“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”的募集说明书存在虚假记载。公司作为主承销商,出具的《核查意见》《核查报告》及《承诺函》存在虚假记载。
国海证券在尽职调查过程中未审慎关注山东胜通钢帘线有限公司(以下简称胜通钢帘线)在产能利用率、销售收入等方面存在的异常情况;未审慎关注胜通钢帘线所提供资料与公开数据不一致的情况;未实地查看山东胜通化工有限公司(以下简称胜通化工)的生产经营场所,未发现胜通化工已处于停产状态;未审慎关注胜通钢帘线纳税申报材料的异常情况。
国海证券在为胜通集团发行债券提供服务时,涉嫌违反《公司债券承销业务尽职调查指引》(中证协发[2015]199号)第九条、第十条第三项、《公司债券承销业务规范》第十二条、《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号,下同)第七条、第二十一条及2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第三十一条的规定。依据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,公司的上述行为应根据2005年《证券法》第一百九十一条第三项的规定予以处罚。时任项目负责人孙彦飞、项目所在部门负责人刘延冰是直接负责的主管人员、沈婧是其他直接责任人员。
根据国海证券及相关人员违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第一百九十一条第三项的规定,中国证监会拟决定:
一、对国海证券责令改正,给予警告,没收违法所得1,798万元,并处以60万元罚款。
二、对孙彦飞给予警告,并处以30万元罚款;对刘延冰给予警告,并处以20万元罚款;对沈婧给予警告,并处以10万元罚款。 此外,依据2005年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第三项、第五条的规定,中国证监会拟决定对孙彦飞采取5年证券市场禁入措施。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就中国证监会拟实施的行政处罚及市场禁入措施,公司及相关人员享有陈述、申辩和听证的权利。
公司本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及违法行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》第 14.5.1条、14.5.2条、14.5.3条规定的情形。
目前公司经营情况正常。后续公司将严格按照监管要求履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体及网站为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二二一年十二月三日
1、公司业务情况介绍。
公司是一家医药上市公司,经营业态涵盖医药制造、医药流通和健康服务。
医药制造,全资子公司震元制药既有原料药又有制剂,在生物发酵、药物合成等领域拥有较强的技术优势和相当的工业化生产经验,主要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、制霉素、西索米星、奈替米星、克拉霉素、罗红霉素等原料药和制剂,其中注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸、注射用氯诺昔康两只制剂产品2020年度销售均超1.5亿元。同时,公司还有一家全资子公司震元饮片,主要负责中药饮片的生产,在毒性中药饮片加工由独到优势,今年上半年,半夏ISO国际标准制定项目成功获得国际立项。
医药流通包括商业批发和零售连锁,配套仓储物流。商业批发主要以医院、终端零售药店、基层医疗机构等的销售为主,与国内外众多知名药企建立并保持了长期、稳定的合作关系,与国内公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构等长年保持业务往来。零售连锁,控股子公司震元连锁是以百年老店“震元堂”为首组建的浙江省本土第一家医药零售连锁企业,目前拥有近150家零售连锁门店,其中有医保的占三分之二左右,有中医坐诊的近二十家。以“名店、名医、名药”为特色,今年来,先后荣获“2020年药品零售直报企业销售额100强”、“2020-2021年度中国药店价值榜百强”、“2020~2021年度中国连锁药店综合实力百强榜”和“2020~2021年度中国连锁药店直营力百强榜”,震元堂、善禄堂、上虞健康药店、震元堂国药馆等多家门店位列2020~2021年度中国药店单店榜100强,其中善禄堂、震元堂总店两家药店销售额超亿元。仓储物流,全资子公司震元供应链,专业从事医药第三方物流服务,是中国医药物流行业优秀医药物流中心、《药品冷链物流运作规范》国家达标企业和中国医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。
健康服务,全资子公司同源健康现有两家母婴护理中心、一家中医院。震元堂母婴护理中心是绍兴市唯一一家“全国百强月子会所”,荣获中国月子会所行业领头羊企业、“全国月子会所最佳口碑奖”等称号,在绍兴地区具有较高的口碑和首屈一指的市场占有率。今年初升级的震元堂中医院,提供以中医推拿、针灸、艾灸、经络理疗、保健康复等为特色的中高端中医保健服务,开创“医养结合”健康产业发展新模式。
2、介绍下生物制药大健康产业方面的布局。
合成生物学是基于基因测序、基因功能分析、基因编辑、基因转移等技术手段,构造人工微生物(细胞工厂),结合工程学原理应用于制造设计产品的生物技术。2018年国务院出台《关于全面加强基础科学研究的若干意见》:加强对量子科学、脑科学、合成生物学、空间科学等重大科学的超前部署。合成生物技术的主要优势体现:成本控制、安全、环保、减碳排放,符合国家“双碳”政策。
震元制药的发酵工业生产已50年,其在生物发酵、药物合成等领域拥有较强的技术优势和相当的工业化生产经验。震元制药合成生物研发探索较早,2016年与中科院天津工业生物技术研究所开始交流、洽谈,之后几年与该所及国内其他这方面的科研机构签订利用合成生物技术研发新产品、新技术的合作协议,形成氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂等方向的新产品、新技术,主要用于医药、食品、保健品等领域。部分大健康产品基本完成中试,开始进行工厂生产规模的设计。
今年8月底,生物定向合成项目入选2021年浙江省重大产业项目生命健康类的示范性重大产业项目。为此,公司设立浙江震元生物科技有限公司,由该公司独立运营,有利于发挥公司在生物定向合成等领域的技术优势和工业化生产经验,加快推进公司在大健康领域新产品的生产布局。
3、公司健康服务业务今后的发展布局。
健康服务,将以现有的中药饮片、中医坐诊、震元堂中医院、震元堂母婴护理中心等为基础,利用好与医院、知名厂商等资源,向健康服务的提供者转型,提供优质的健康产品及服务。主要围绕“中医+母婴”,以中医为特色,依托震元堂中医院及近20家的中医坐诊的资源,重点结合中医调养优势,围绕孕前调养、孕期调理、孕后康养、婴幼儿健康生长发育、慢病管理等,做好系统健康管理服务,实现“怀得上、生得顺、养得好”闭环管理,持续提升市场规模。同时加强会员管理,完善健康服务管理。
附:活动信息表
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位 名称 | 万联证券研究员宣潇君 |
| 时间 | 2021 年 11 月 30 日星期二下午 |
| 地点 | 线上会议 |
| 上市公司 接待人员 | 公司董秘、证代 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021 年 11 月 30 日星期二 |
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股票代码:000750 股票简称:国海证券 公告编号:2022-24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司(以下简称公司或发行人)于2021年5月6日取得深圳证券交易所(以下简称深交所)《关于国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2021〕275号),获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行不超过50亿元人民币的非公开发行公司债券(以下简称本次债券)。本次债券分期发行,国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称本期债券)为第一期发行。
本期债券期限3年期,票面利率3.71%,已于2022年4月14日完成认购缴款,最终发行规模20.00亿元,上述募集资金净额已划入公司本期债券募集资金专项账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
一、发行基本情况
(一)发行人相关信息
注:经查询,公司不是失信责任主体。
(二)债券转让条件确认的相关情况
公司于2021年5月6日取得深交所《关于国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2021〕275号),获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行不超过50亿元人民币的非公开发行公司债券,公司本次债券符合深交所挂牌转让条件。
(三)本期债券发行情况
本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者分期发行,本期债券为本次债券的第一期发行,最终发行规模为20.00亿元。
本期债券名称为“国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)”,债券简称为“22国海01”,债券代码为“133234”,期限3年,票面利率3.71%,已于2022年4月14日完成认购缴款,最终发行规模20.00亿元。
(四)本期债券产品设计
发行主体:国海证券股份有限公司。
债券名称:国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)。
债券简称:22国海01。
发行规模:发行规模不超过20.00亿元(含20.00亿元)。
本息兑付方式:本期债券的利息和本金支付将通过本期债券的登记机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期债券登记机构的有关规定执行。
担保情况:本期债券无担保。
信用级别:本期债券无评级。
发行方式:本期债券以非公开方式发行。
承销方式:本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。
债券转让:本次发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关于本期债券在深交所进行挂牌转让的申请。本期债券的转让方和受让方须遵守深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规范,受让方须具备相关法律法规规定的专业机构投资者条件。发行和转让后本期债券持有人不得超过200人。
发行对象:符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者,且不超过200名。
主承销商:国海证券股份有限公司,联系人:陶晶波,联系电话:021-60338129。
债券受托管理人:申港证券股份有限公司,联系人:樊英瑛,联系电话:19875526922。
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还公司债务,包括收益凭证和同业拆借。
税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
(五)本期债券信用等级
本期债券无评级。
(六)承销机构和承销方式
本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。
(七)募集资金用途和用途变更程序
本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还公司债务,包括收益凭证和同业拆借。
根据发行人与受托管理人申港证券股份有限公司签订的《债券持有人会议规则》第十条,在本期债券存续期内,若发生拟变更债券募集说明书的重要约定的事项,应当按照《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议。变更募集资金用途属于变更募集说明书重要约定,应召开债券持有人会议审议并作出决议。
(八)登记注册情况
本期债券发行完成后,主承销商将根据相关要求在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册工作。
二、发行结果情况
(一)起息日
本期债券起息日为2022年4月14日。
(二)实际募集资金规模
本期债券实际募集资金20.00亿元,票面利率为3.71%。
(三)实际认购的投资者
本期债券的实际认购对象为17名投资者,发行对象未超过200人,符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规关于专业机构投资者的有关规定。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二二二年四月十六日
证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-34
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2019〕2565号)核准,国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月完成本次配股发行,向原股东配售1,228,983,542股人民币普通股,注册资本由4,215,541,972元变更为5,444,525,514元,公司已向桂林市市场监督管理局办理了变更登记手续。上述事项详见公司于2020年3月5日披露的《国海证券股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
日前,公司按规定向中国证监会申请换领了《经营证券期货业务许可证》,相应变更了其中“注册资本”的金额。
特此公告。
国海证券股份有限公司
董事会
二○二○年四月十日
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